Ethique

Quel est le délai moyen pour transmettre une entreprise ?

Entre 6 et 12 mois selon :

• la taille de l’entreprise
• le secteur
• la maturité du dossier
• la qualité des informations

Une préparation rigoureuse réduit nettement les délais.

Comment calculez-vous la valeur d’une entreprise ?

Nous combinons plusieurs méthodes professionnelles :

• multiple EBITDA / EBIT
• DCF (actualisation des flux futurs)
• goodwill & rentabilité normalisée
• comparables sectoriels
• analyse stratégique des actifs, clients et compétences clés

Objectif : une valorisation réaliste, défendable et optimisée.

Quelles sont les étapes d’un processus de cession ?

• diagnostic & valorisation
• préparation (teaser, memorandum)
• qualification des acquéreurs
• mise en concurrence confidentielle
• négociation & LOI
• audits & financement
• signature & accompagnement post-cession

Quels documents sont nécessaires pour démarrer ?

• 3 derniers bilans & comptes de résultat
• situation comptable récente
• détail du chiffre d’affaires & clients
• organigramme & effectifs
• contrats clés & engagements
• présentation de l’activité et du modèle économique

Nous vous guidons pour constituer un dossier complet.

Comment assurez-vous la confidentialité ?

Process strict :

• teaser anonyme
• NDA systématique
• accès contrôlé aux informations sensibles
• diffusion en cercle restreint

Qui sont les acheteurs potentiels ?

• groupes industriels stratégiques
• ETI / PME en croissance
• fonds d’investissement
• family offices
• managers (MBO / MBI)

Nous ciblons les contreparties les plus pertinentes selon votre projet.

Quels sont vos honoraires ?

• forfait de préparation
• success fee au closing

Alignement d’intérêts : une grande partie de la rémunération n’est due qu’en cas de succès.

Accompagnez-vous après la signature ?

Oui, nous assurons :

• la gestion de la période de transition
• l’accompagnement du dirigeant
• le suivi des conditions post-closing

L’objectif est un passage de relais fluide et sécurisé.