Gestionnaires de Fortune : Les étapes clés dans l’évolution

Le marché des Gérants de Fortunes indépendants fait face à des défis majeurs comme l’obligation d’évoluer mais aussi de le faire de manière structurée et dans un environnement très concurrentiel.

« Je n’ai pas de rêves, j’ai des buts » (Harvey Specter)

Un peu d’histoire

Gestionnaires de Fortune : Un marché face à des défis, transmission d’entreprises en France

Les premières structures ont été développées en France au début des années 80. Elles étaient tout d’abord constituées par d’anciens conseillers en gestion de fortune. Ces derniers cherchaient tout d’abord à fournir des conseils financiers indépendants à leurs clients. Dès ce moment, les sociétés de gestion externe, gérants de fortunes indépendants ou tiers gérants sont devenus un pilier de l’industrie suisse de la gestion de fortune.

Aujourd’hui

Le marché France est estimé à 2’500 Gérants de fortune indépendants (GFI). Ils sont en charge d’environ 400 milliards de francs. Cela représente environ 10% de la richesse privée totale de la France. Les GFI sont un groupe de professionnels très hétérogène. Cela va des cabinets de gestion indépendants jusqu’au aux bureaux multifamiliaux en passant par les conseillers individuels agissant à titre personnels. D’après l’Association France des Gérants de Fortune (~1000 membres), près de 50% de leurs membres actifs gèrent des avoirs de moins de 100 millions de francs. Seuls 12% gèrent plus de 500 millions.Après l’entrée en vigueur des normes européennes MiFID II et les nouveaux défis qui en découlent, 2020 verra l’entrée en force des dispositions légales suisses de LSFin et de LEFin.

Principaux défis

Un premier impacts est structurel car la raison individuelle (RI) ne sera plus admise. Un second « challenge » réside dans le nombre d’interlocuteurs minimum dans la structure. Il sera de quatre personnes, soit un responsable, son remplaçant, un préposé à la gestion des risques et un chargé de la compliance. Donc, pour s’adapter, l’entrepreneur devra capitaliser sur sa proximité avec sa clientèle et se structurer avec de nombreux modèles possibles, dont ceux-ci :

Adhésion a des associations/groupements/plateformes fournissant des services comme l’informatique, la gestion des risques, d’autorégulation ou de recherche par exemple
Mutualisation de ces coûts via une association entre Gérants, voire une fusion ; ceci au niveau France mais aussi au niveau international
Cession de la société de gestion à des investisseurs souhaitant développer l’activité et garantissant une transition de qualité, voire la continuité de l’activité au sein de la structure
Cession du portefeuille d’actif avec ou non la volonté d’avoir une fonction de relation après la nécessaire phase de transition

Pour la pluspart des acteurs, l’évolution est nécessaire et ce défi doit être réussi. C’est pour cela qu’un oeil externe permet d’améliorer la qualité de cette transition. Cela assure aussi une attention du Gérant pour ses clients et ses collaborateurs. Nous constatons souvent les risques de mettre toute son énergie dans ce seul « challenge » organisationnel.Actoria France possède les compétences et l’expérience dans ce secteur particulier. Le Groupe s’appuie sur un réseau important et met en avant des valeurs dont la confidentialité et le professionnalisme dans la préparation et l’exécution de son mandat.N’hésitez pas à réagir, partager et me contacter pour toute question.https://www.actoria.ch/ [email protected] +41 (0)79 372 4606Gestionnaires de Fortune Indépendants : obligation d’évoluer ? https://www.actoria.ch/gestionnaires-de-fortune-independants-obligation-devoluer/https://www.linkedin.com/pulse/gestionnaires-de-fortune-ind%C3%A9pendants-obligation-d%C3%A9voluer-gross/Gestionnaires de Fortune : Les étapes clés dans l’évolution :www.actoria.ch/gfi-les-etapes-cles-dans-evolutionhttps://www.linkedin.com/pulse/gestionnaires-de-fortune-les-%C3%A9tapes-cl%C3%A9s-dans-l%C3%A9volution-gross/

Derniers articles

Consultez nos dernières publications

Peut-on raisonnement faire des acquisitions internationales lorsque l'on est une PME ?

Actualité Actoria, Actualité Actoria France et Dom Tom, Articles, reprendre une entreprise, Reprendre une entreprise en France et Dom Tom, Reprendre une entreprise France, reprise d entreprise, Reprise d'entreprise France, Reprise d'entreprise France et Dom Tom

Réussir sa relation avec un intermédiaire en transmission d’entreprise, transmission d'entreprises en France

Gestionnaires de Fortune : Les étapes clés dans l’évolution

Transmission d'entreprise France

4 étapes pour rechercher le meilleur repreneur d’entreprise

Transmission d'entreprise France

Réussir sa relation avec un intermédiaire en transmission d’entreprise

Transmission d'entreprise France

4 erreurs à ne pas commettre pour réussir sa transmission en France

Transmission d'entreprise France

3 outils de cession d’entreprise

Transmission d'entreprise France

Quel est le secret derrière les montees en puissance des transactions en France

Transmission d'entreprise France

Des questions relatives à la vente d‘une entreprise, cession d’une PME, développement d’une entreprise, conseils pour transmettre son entreprise en France ?

Une équipe d’experts à votre écoute

30 minutes
avec un expert en fusions acquisitions

Transmission, cession et développement des entreprises en France, transmission d'entreprises en France

Être rappelé
par un conseiller

Nous contacter
par formulaire

Consultez notre
Foire aux questions

Ils nous ont fait confiance

Actoria m’a permis de diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements dans les processus de notre société, de proposer des optimisations et de les mettre en œuvre. Actoria nous a également accompagnés avec succès sur l’ensemble des phases du projet de transmission de notre entreprise à un groupe de notre secteur: préparation de mon entreprise, identification de partenaires repreneurs, négociation jusqu’à l’entrée au capital du partenaire. Actoria nous a apporté une expertise en négociation et nous a trouvé un bon partenaire.

Sylvain LibherTriplast – https://

Nous étions relativement pressés de trouver une solution car ma santé se détériorait rapidement. Le consultant de Actoria m’a permis de mener avec succès le projet de vente de mon entreprise. Son action a été prépondérante pour mener à bien ce projet délicat car très impliquant pour l’ensemble de nos activités au quotidien. Ce projet me tenait à cœur et devenait de plus en plus nécessaire. L’impulsion donnée par Actoria a été décisive pour le réaliser.

Olivier de BellevueBrehm – https://

Dans un premier temps, Actoria a effectué un diagnostic efficace des forces et faiblesses de notre entreprise puis a proposé de les prendre en compte dans notre gestion afin d’augmenter la valeur de notre entreprise. Actoria a conduit ce projet avec l’ensemble de mon équipe dirigeante ce qui a permis d’impliquer l’ensemble des opérationnels et de pouvoir mettre rapidement en place une solution d’entrée au capital d’un investisseur, complétée par l’entrée de certains cadres de mon entreprise ainsi que d’une banque.

Romuald SoblesseKaufmann SA – https://

Je ne pouvais pas être plus heureux avec le résultat, mais, je suis particulièrement heureux de ma décision de travailler avec Actoria. L’objectif atteint était le résultat direct du travail acharné et le professionnalisme sophistiqué de Actoria sur mon entreprise. De notre première rencontre à travers le processus de préparation raisonnable, toutes les phases de la transmission, les opérations juridiques et financières ont été gérées par l’équipe de Actoria. Leurs compétences étaient encore plus évidentes lorsque les complexités de cette transaction étaient à leur apogée.

Hervé RoduitOmega Group – https://

Embaucher Actoria a fait la différence pour atteindre mon objectif de départ et de passer à mon défi professionnel suivant. La vente d’une entreprise comme AMR dans ce marché n’a pas été une tâche facile. Actoria a démontré de la persévérance dans l’identification des bons repreneurs avec la connaissance de mon secteur afin de poursuivre le développement de mon entreprise, et a fourni des conseils professionnels tout au long du processus.

Nicolas RafaleAMR SA – https://

Le processus de vente de la société a été un voyage très long et difficile. Le soutien professionnel de Actoria a rendu cet effort beaucoup plus facile. Je tiens à remercier particulièrement les consultants de Suisse et France pour leur collaboration très efficace. Vos consultants ont proposé des solutions créatives au cours des négociations pour surmonter efficacement les obstacles significatifs afin de conclure l’accord. Leur expérience, les connaissances et le professionnalisme a contribué à la réussite de cette transaction.

Gilbert SibersteinGroupe Janvic – https://

Méthode en 7 étapes

Pour réussir une transmission d’entreprise

Recevez le Guide stratégique « Comment réussir la transmission de son entreprise » et suivez les puissantes méthodes des professionnels

Estimation Gratuite

pour votre transmission d'entreprise

Le groupe en résumé :

Chaque année 60 missions réussies avec 20 associés et senior consultants Sur des entreprises de 5 à 100 salariés Réalisant un chiffre d’affaires de 1 à 100 Millions

Nous sommes implantés dans de nombreux pays en Europe et Afrique afin de donner accès à des repreneurs/investisseurs étrangers pour réussir à transmettre une entreprise, céder une entreprise, vendre une pme :

ACTORIA International ACTORIA Swiss ACTORIA Maroc ACTORIA Belgium ACTORIA Spain ACTORIA Luxembourg ACTORIA Italia ACTORIA Tunisie

La question de la vente d’une entreprise en France se pose tôt ou tard. Comment trouver le bon repreneur en France ? Comment réussir ma transmission d’entreprise en France. Lorsque l’on souhaite passer la main à un successeur, repreneur, acquéreur ou investisseur, les termes utilisés sont divers : remise entreprise france, vente société france, vente entreprise france, vente pme en france. Quelques soient les termes utilisés pour la vente de votre entreprise en france, vous pourrez mettre votre entreprise sur une liste d’entreprise à vendre en France, une bourse d’affaires, ou demander conseil auprès d’un fusacq, un spécialiste de la transmission d’entreprise en france. Avec lui vous pourrez réfléchir au meilleur repreneur : famille, salarié, fonds d’investissement, repreneur externe. Parfois il pourra vous proposer d’autres solutions telles que le rapprochement d’entreprises, la fusion ou une alliance avec une autre entreprise française.

Transmission d’entreprise en Suisse, Vente d’entreprise en Suisse, Succession et développement des entreprises en Suisse, Transmission d’entreprise en Belgique, Vente d’entreprise en Belgique, Succession et développement des entreprises en Belgique, Trasmissione, Vendita d’azienda, impresse, PMI, Successione e Sviluppo del Business in Svizzera, Ticino e Italia, Mergers and Acquisition in Europe for SMEs, Strategy and business development in Europe for SMEs, Traspaso, Cesión y Desarrollo de empresas en España, Übertragung, Verkauf, Nachfolge und Entwicklung der Unternehmen in der Schweiz & Deutschland, Transmission d’entreprise au Luxembourg, Vente d’entreprise au Luxembourg, Succession et développement des entreprises au Luxembourg.